Aunque lo ideal es que toda la compañía tenga acceso al CRM operativo, CRM analítico y CRM colaborativo como herramientas del día a día. Los principales roles a destacar son los Representantes de Ventas, Ejecutivos de Cuentas, Responsables de Atención al Cliente, Director de Marketing, CRM Manager, Consultor de CRM, Customer Sucess Manager.
¿Qué es un CRM (Customer Relationship Management)?
Cuando una empresa se plantea qué es un CRM suele ser en un momento de crecimiento empresarial significativo en el que necesita una solución de mayor envergadura para la gestión de la relación con sus clientes. Un sistema CRM es un Software que permite gestionar la relación con los clientes, potenciales y actuales. Disponiendo de toda la información de nuestros clientes en una única solución.
Esta solución puede esta interconectada con otras soluciones como el ERP de Microsoft Dynamics 365 Business Central con el objetivo de disponer de toda la información unificada en una solución y actualizada en todo momento, dentro del ecosistema Microsoft. Aquí puedes descubrir ¿qué es un ERP?
Además, existe la posibilidad de vincular tu programa CRM con una solución como Microsoft Dynamics 365 Markerting & Customer Insights [donde gestionar el área de marketing] que te va a permitir ofrecer experiencias únicas a tus clientes incrementando las ventas y la tasa de retención.
Ventajas de contar con un CRM
Casi todas las empresas, en algún momento, han intentado poner en marcha un CRM para disponer de una herramienta de gestión de clientes y así acceder fácilmente a sus clientes actuales y potenciales.
Pero el éxito de que este software llegue a buen puerto, depende en gran medida de los comerciales. Ellos son los mayores implicados en que este CRM sea exitoso, por ello Microsoft Dynamics 365 Sales es un CRM potente y moderno. Esta solución busca establecer relaciones más eficientes y rentables con los clientes para impulsar las ventas y consolidar la relación con ellos.
Es una plataforma CRM está dedicada a conocer a nuestros clientes con el fin de saber qué necesidades tienen y ofrecerles el mejor producto o servicio de nuestro catálogo para el impulso de las ventas. Además de disponer de una solución donde se disponga toda la información de cada cliente vinculado con el resto de soluciones de la gestión empresarial de Microsoft como ERP, Marketing e Insights, Power Platform,…
Funcionalidades de Dynamics 365 Sales
Cierra más operaciones comerciales
Se reducen las tareas repetitivas: generando correos electrónicos contextuales usando datos de CRM. Se pueden crear resúmenes automatizados para hilos de correo electrónico y reuniones con Microsoft Sales Copilot.
Puedes centrarte en los clientes más adecuados, gracias a la priorización realizada por IA, resúmenes automatizados de oportunidades y clientes potenciales. Fácil visualización de los datos.
Todo dentro del ecosistema de Microsoft 365, lo que te permitirá llevar un registro automático de los flujos de trabajo que se tiene con los clientes y potenciales.
Resuelve las necesidades de los clientes en tiempo real
Se hace más sencillo el comprender a tus clientes, gracias a los resúmenes de detalles de clientes, reuniones, correos electrónicos e historial de relaciones con Microsoft Sales Copilot.
Puedes conocer el grado de interacción con cada cliente en base a recomendaciones priorizadas para la interacción, así como notificaciones sobre la actividad de los contactos y próximas fechas de cierre.
Mejor interacción con el cliente. Obteniendo consejos, información relacionada y respuestas sugeridas a las preguntas de los clientes durante las llamadas, además de información e informes de llamadas generados por IA.
Guía a los equipos de ventas para ganar
Previsiones de venta. Se pueden establecer predicciones del volumen de ventas con el equipo y los objetivos marcados. Pudiendo visualizarlo gráficamente.
Procedimientos recomendados. El manager puede proporcionar orientación de ventas automatizada mediante la creación de secuencias de acciones de ventas para su equipo.
Detección de oportunidades de preparación. Se puede obtener información sobre los mejores vendedores y su rendimiento, con el fin de descubrir cómo aprender su su éxito con el resto del equipo.
Sincronización fácil
Fácil integración con diferentes software disponibles en el mercado y, principalmente, de forma natural con todas las soluciones disponibles dentro del ecosistema Microsoft.
Integración con Microsoft Office 365 [Reuniones en Microsoft Teams, sincronización con tu calendario de Outlook y acceso desde tu cuenta de Microsoft], con Power BI para disponer de un dashboard personalizado con la situación actual, o Power Platform para generar automatizaciones que necesitemos en nuestro día a día.
También permite la integración con el ERP de Microsoft [Microsoft Dynamics 365 Business Central].
Preguntas frecuentes para elegir un CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta informática diseñada para centralizar y gestionar toda la información relacionada con tus clientes y prospectos.
Sus principales objetivos son:
Organizar datos de contactos: Almacenar en un único lugar datos como nombre, correo, teléfono, historial de compras o interacciones anteriores.
Automatizar procesos de venta y marketing: Facilita el seguimiento de oportunidades comerciales, envíos automáticos de correos segmentados y recordatorios de tareas.
Mejorar la comunicación interna: Permite que los equipos de ventas, marketing y atención al cliente trabajen con la misma información actualizada en tiempo real.
Analizar el ciclo de vida del cliente: Generar informes sobre conversiones, embudos de venta, tasas de cierre o comportamiento de los usuarios para tomar decisiones más informadas.
En definitiva, un CRM sirve para optimizar la gestión de la relación con tus clientes y, por ende, aumentar la eficiencia de ventas y la satisfacción del cliente.
Para que un CRM cumpla su función de manera efectiva, debería incluir al menos las siguientes características:
Gestión de leads, contactos y cuentas
Base de datos centralizada de clientes y prospectos.
Historial completo de interacciones: llamadas, correos, reuniones, notas.
Gestión del pipeline de ventas
Embudos o etapas configurables según tu proceso comercial.
Seguimiento de oportunidades (leads) y pronóstico de ingresos.
Automatización de marketing
Envío de campañas de email marketing segmentado.
Workflows automáticos (recordatorios, asignación de tareas, notificaciones).
Informes y analítica
Dashboards personalizables con métricas clave: tasa de conversión, ciclo de venta, valor del cliente en el tiempo, embudo de ventas (sales funnel).
Posibilidad de exportar datos a formatos estándar (CSV, Excel).
Integraciones
Con herramientas de correo (Gmail, Outlook), ERP, plataformas de e-commerce o pasarelas de pago.
Sincronización con calendarios, herramientas de facturación o chat (Slack, Teams).
Movilidad y accesibilidad
App móvil o interfaz web optimizada para acceder a la información desde cualquier lugar.
Seguridad y permisos
Control de accesos por usuario o por equipo.
Copias de seguridad automáticas y cifrado de datos.
Personalización
Campos personalizados en fichas de cliente.
Flujos de trabajo (workflows) adaptados a cada rol o departamento.
Soporte y formación
Documentación, tutoriales y servicio de atención al cliente para resolver incidencias.
Con estas funcionalidades, un CRM cubre las necesidades básicas (y avanzadas) de gestión comercial y de marketing en cualquier tipo de empresa.
El precio de un CRM depende de varios factores: el número de usuarios, las funcionalidades incluidas, el nivel de personalización y si es una solución en la nube (SaaS) o instalada on-premise.
- Planes gratuitos o económicos: hay CRM básicos con planes gratuitos que permiten gestionar contactos y tareas básicas de ventas.
- Modelos de suscripción mensual: la mayoría de los proveedores cobran por usuario y mes o año. Los rangos pueden oscilar entre 20-150 €/mes/usuario dependiendo de las funcionalidades que se requieran en cada uno de los casos. Considerando automatizaciones avanzadas, informes personalizados y soporte premium.
- Costes adicionales: además del coste de la licencia por usuario hay que tener en cuenta el coste de implementación, migración de datos, formación, integraciones con otras herramientas y soporte técnico.
Todo dependerá de las funcionalidades que se deseen, pero básicamente hay un coste de licencia y un coste de implementación o puesta en marcha, a la hora de comprar un CRM.
Aunque la cuota de mercado puede variar según el país o el tamaño de la empresa, a nivel global los más populares suelen ser:
Salesforce: Líder indiscutible en grandes corporaciones y empresas internacionales. Ofrece un ecosistema muy completo (Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud) y multitud de apps en su AppExchange.
Microsoft Dynamics 365: Integrado con el ecosistema de Microsoft (Office 365, Power BI), es común en empresas que ya trabajan con herramientas Microsoft. Además de ser una solución muy completa y versátil para cualquier tipo de PYME.
HubSpot CRM: Destaca por su plan gratuito con funcionalidades sólidas, facilidad de uso y enfoque en inbound marketing. Crece rápidamente en pymes y departamentos de marketing.
Zoho CRM: Muy utilizado en pequeñas y medianas empresas por su relación calidad-precio y sus múltiples módulos adicionales (facturación, soporte, automatización).
Pipedrive: Orientado a la simplicidad y al pipeline de ventas visual. Muy popular en equipos de ventas pequeños y medianos.
Aunque la métrica clave es la conversión del cliente para la obtención de la venta y la fidelización del mismo. Es importante considerar métricas como Ciclo de vida del cliente o Lifetime Value (CLTV), Coste de adquisición del cliente o Customer Acquisition Cost (CAC), Tasa de Retención, Tasa de conversión, Net Promoter Score (NPS), Tiempo medio de respuesta, índice de satisfacción del cliente (CSAT). Con estas métricas podrás conocer el nivel de satisfacción de tus clientes y cómo trabajar para seguir mejorando día a día.
Beneficios de un CRM
Solución flexible y completamente personalizable para la autogestión de tus clientes.
Gestión clara de datos disponible en la versión móvil y de escritorio para mayor agilidad comercial.
Navegación simple con la capacidad de personalizar la experiencia de usuario.
Organización y optimización de tareas y actividad comercial.
Dashboard actualizados con información comercial agregada y por comercial.
Amplia variedad de interconexiones con otros softwares y apps para disponer de un dato unificado.
Y ¿Por qué WAU Technologies?
- Somos transparentes y te decimos lo que podemos y no podemos hacer.
- Disponemos de un equipo de reconocido prestigio en el mercado que entiende de negocio y tecnología.
- Somos ágiles y eficientes en las situaciones más complejas.
- Vivimos tu empresa como si fuera nuestra.
- Y porque creemos firmemente que la unión hace la fuerza.
Te explicamos qué puede aportar a tu empresa un CRM
Cuando vas en busca de nuevo destino, lo mejor es tener un amigo allí, que conozca todos los rincones y te guíe. Alguien que te ayude a aprovechar al máximo la experiencia en el tiempo que dispones.
Nosotros somos ese guía, que te ayuda en esta aventura de establecer un vínculo y sólido con tu cliente para poder incrementar tus ventas, ya que hemos recorrido muchas veces ese camino y te sabemos guiar ya que lo conocemos muy bien.
No tenemos duda de que apostar por implementar un CRM como el CRM Microsoft Dynamics 365 Sales es apostar seguro. Y en el mundo de la empresa es vital reducir riesgos con aventuras innecesarias, con lo que desde WAU Technologies podemos ayudarte como empresa de CRM a implementar dicha solución de Microsoft de forma exitosa y adaptada a las necesidades que tenga tu compañía.
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